崗位要求：本科及以上，不限專業(yè)。
1、日常服務(wù)：協(xié)助投資顧問完成下掛客戶的日常維護(hù)和服務(wù)；根據(jù)適當(dāng)性要求，協(xié)助投資顧問推送公司的研究報(bào)告和產(chǎn)品、賬戶功能開通（如港股通、個(gè)股期權(quán)、融資融券等），創(chuàng)新業(yè)務(wù)推薦；協(xié)助投資顧問完善客戶檔案信息，如：個(gè)人聯(lián)系方式、身份信息、適當(dāng)性匹配、投資品種偏好，投資需求等；協(xié)助投資顧問完成內(nèi)部培訓(xùn)及客戶活動(dòng)。
2、新增業(yè)務(wù)：協(xié)助投資顧問新增客戶和新增資產(chǎn)，完成營業(yè)部的新增目標(biāo)。
3、金融產(chǎn)品銷售：根據(jù)適當(dāng)性要求，協(xié)助投資顧問銷售各類金融產(chǎn)品，完成金融產(chǎn)品銷售指標(biāo)。
4、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他：根據(jù)適當(dāng)性要求，推廣各類創(chuàng)新業(yè)務(wù)，增加營業(yè)部凈創(chuàng)收；營業(yè)部創(chuàng)新業(yè)務(wù)專員工作和日常事務(wù)性工作 。